Кейс: Зачем оформлять завещание заранее: кейс о спасительном документе, подписанном за 3 месяца до смерти

В юридическую компанию Lawgic обратился Клиент — мужчина 55 лет, успешный предприниматель. Он был полон сил, активно занимался спортом и не имел проблем со здоровьем. Его обращение выглядело как обычная перестраховка: он хотел оформить завещание на свою вторую жену, с которой прожил последние 15 лет и построил дом.

Клиент настаивал на срочности, хотя объективных причин спешить не было. Его слова оказались пророческими:
«Я просто хочу закрыть этот вопрос сейчас. Так мне будет спокойнее».

Суть проблемы

У Клиента был сын от первого брака (32 года), с которым они не общались более 10 лет. Мужчина считал, что раз сын взрослый и живёт своей жизнью, он не будет претендовать на наследство или, в крайнем случае, получит что-то «по закону».

Клиент хотел:
— Завещать жене дом и основные активы, чтобы она была защищена.

Но возникли такі ризики:

1. Риск «обязательной доли».

Во время консультации юристы Lawgic выяснили деталь, которую Клиент считал несущественной: его взрослый сын недавно получил инвалидность II группы вследствие ДТП.
Согласно ст. 1241 ГК Украины, совершеннолетние нетрудоспособные дети имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.

2. Угроза потери контроля над имуществом.

Если бы завещания не было, сын-инвалид и жена наследовали бы в равных долях (по 50%).
Это означало бы, что жена потеряла бы половину дома, построенного вместе с мужем, и была бы вынуждена жить под одной крышей с чужим, враждебно настроенным человеком.

3. Внезапная смерть.

Через 3 месяца после визита к нам у Клиента произошёл обширный инфаркт. Он умер мгновенно.
Только грамотно оформленное завещание стало единственным щитом для вдовы.

Юридический анализ и позиция Lawgic

Мы объяснили Клиенту, что полностью лишить наследства сына-инвалида невозможно (закон защищает нетрудоспособных наследников).
Но можно минимизировать его долю и защитить основные объекты имущества.

Математика наследования:

• Без завещания: сын получает 1/2 (50%) всего имущества.
• С завещанием в пользу жены: сын получает лишь половину от того, что полагалось бы по закону — обязательную долю, то есть 1/4 (25%).

Свобода завещания:

Согласно ст. 1235 ГК Украины, завещатель может назначить наследником одно лицо (например, жену) и лишить наследства остальных — кроме обязательных наследников.

Возможность уменьшить обязательную долю:

Мы предупредили, что размер обязательной доли может быть уменьшен судом с учётом отношений между наследником и наследодателем (абз. 2 ч. 1 ст. 1241 ГК).

Этапы юридического сопровождения Lawgic

Понимая стремление Клиента «успеть вовремя», мы действовали быстро.

1. Анализ рисков и стратегия.

Мы честно объяснили ситуацию с обязательной долей, но разработали такую структуру завещания, которая максимально защищала интересы супруги.
Было решено завещать всё имущество жене. Это автоматически уменьшало долю «забытого» сына с 50% до 25%.

2. Подготовка юридически безупречного текста завещания.

Юристы Lawgic:

• Чётко идентифицировали всё имущество;

• Подтвердили полную дееспособность завещателя (чтобы сын не мог ссылаться на «помутнение рассудка»);

• Учли требования ст. 1247 ГК к форме документа.

3. Нотариальное удостоверение с дополнительной защитой.

Мы организовали посещение опытного нотариуса. Нотариус:

• Официально разъяснил содержание ст. 1241 ГК;

• Проверил свободное волеизъявление Клиента;

• Осуществил видеозапись процедуры (как дополнительное доказательство дееспособности).

4. Сопровождение после открытия наследства.

После смерти Клиента сын действительно подал заявление о принятии наследства, претендуя на половину дома.
Мы предоставили вдове полное юридическое сопровождение.

Результат

Благодаря вовремя составленному завещанию ситуация сложилась в пользу нашей Клиентки (вдовы):

• Сын не получил 50% дома — его доля была ограничена обязательным минимумом (25%).

• Вдова сохранила контрольный пакет собственности (75%), что дало ей юридическое преимущество.

• Конфликт решён без принудительной продажи: вдова смогла выплатить сыну компенсацию за его долю и осталась единственной владелицей дома.

• Клиент ушёл из жизни, зная, что сделал всё возможное для защиты любимой женщины.

Если бы он отложил визит в Lawgic, вдова могла бы быть вынуждена продать дом или жить в постоянном конфликте.

Выводы

Жизнь непредсказуема, а закон — строг. Даже если вы не общаетесь с родственниками, это не означает, что они не придут за вашим имуществом.

Грамотно составленное завещание:

• ограничивает возможности нежелательных наследников;

• даёт вашим близким инструменты защиты;

• предотвращает финансовую катастрофу для семьи.

Чувствуете, что пора привести документы в порядок? Не игнорируйте интуицию.

Обращайтесь в юридическую компанию Lawgic. Мы:

• проверим наличие «скрытых» обязательных наследников;

• рассчитаем доли и риски;

• составим завещание, которое защитит вашу семью даже в самых сложных обстоятельствах.