Юрист по заповітах

Навіщо потрібен заповіт?

Цей документ є ключовим інструментом для планування майбутнього, оскільки він:

• гарантує виконання останньої волі заповідача;
• захищає інтереси близьких людей та суттєво зменшує ризик конфліктів між ними;
• знімає юридичну невизначеність і значно спрощує процедуру оформлення спадщини;
• дозволяє розподіляти активи за власними правилами, а не за стандартними чергами, встановленими законом.

Що відбувається за відсутності заповіту?

Якщо людина не залишила заповіту, відбувається спадкування за законом. У такому випадку спадкоємці визначаються за чергами, що значно збільшує ризик виникнення спорів. Нерідко майно переходить до осіб, яких спадкодавець не планував бачити своїми спадкоємцями. Своєчасна консультація з юристом допоможе уникнути подібних сценаріїв та правильно структурувати вашу волю.

Потенційні ризики та помилки при складанні заповіту

Під час складання заповітного документу навіть незначні помилки можуть зробити його недійсним або суттєво ускладнити процес спадкування. Найпоширенішими підставами для визнання заповіту недійсним є порушення його форми — коли документ оформлено усно, без підпису або без нотаріального посвідчення у випадках, коли це є обов’язковим. Також він може бути оскаржений, якщо його складено без вільного волевиявлення заповідача — під тиском, внаслідок обману, погроз, у стані недієздатності чи тяжкого захворювання. Крім того, документ не має юридичної сили, якщо його уклав неповнолітній або особа, позбавлена дієздатності.

Навіть формально правильний заповіт може створити проблеми спадкоємцям, якщо містить нечіткі формулювання, подвійний зміст або не враховує обов’язкову частку у спадщині. Часто помилки виникають через відсутність повного опису майна, невраховані борги, призначення одного спадкоємця «на все» без уточнень, використання шаблонних текстів без урахування сімейних і майнових особливостей чи відсутність резервних спадкоємців та виконавця заповіту.

Юрист із питань складання заповіту від «Lawgic» допомагає уникнути цих ризиків — усуває двозначності, формулює положення юридично грамотно, передбачає можливі спірні ситуації та забезпечує дійсність і ефективність документа.

Ключові правила та обов’язкові вимоги до заповіту в Україні

Хто може скласти документ: повнолітня дієздатна особа, що діє добровільно. Дієздатність — базова умова.

Для того, щоб документ мав юридичну силу, закон встановлює чіткі вимоги, викладені у статті 1247 Цивільного кодексу України (ЦК України). Зокрема, заповіт повинен:

• бути складений у письмовій формі;
• містити дату та місце складання;
• бути особисто підписаний заповідачем.

Якщо особа через фізичні вади не може підписати документ власноруч, за неї це може зробити інша особа у порядку, встановленому частиною 4 статті 207 ЦК України.

Ключовою умовою чинності заповітного документу є його обов’язкове посвідчення нотаріусом або іншими посадовими особами, перелік яких визначено у статтях 1251-1252 ЦК України.

Що можна передати у спадок?

Заповідач може вільно розпоряджатися будь-яким майном, що належить йому на праві власності. До переліку активів, які можна включити до заповіту, входять:

• Нерухоме майно: квартири, будинки, гаражі, земельні ділянки.
• Рухоме майно: автомобілі, предмети мистецтва, антикваріат та інші цінні речі.
• Фінансові активи: кошти на банківських рахунках, депозити, цінні папери.
• Корпоративні та інтелектуальні права: частки у статутному капіталі бізнесу, авторські права на твори, патенти на винаходи.

Право на зміну та скасування заповіту

Заповіт не є остаточним і незмінним документом за життя людини. Заповідач має абсолютне право у будь-який час змінити чи повністю скасувати своє розпорядження. Це можна зробити двома способами:

1. Скласти новий заповіт, який автоматично скасовує дію попереднього (повністю або в частині, що йому суперечить).
2. Подати нотаріусу заяву про скасування раніше складеного заповітного документу.

Реєстрація у Спадковому реєстрі

Після нотаріального посвідчення кожен заповіт підлягає обов’язковій реєстрації у спеціальній електронній базі — Спадковому реєстрі. Це гарантує, що документ не буде втрачено чи приховано, а після смерті заповідача будь-який нотаріус зможе перевірити факт його існування. Витяг з реєстру є офіційним підтвердженням того, що заповіт був належним чином оформлений.

Види заповітів: оберіть найкращий варіант

Законодавство України передбачає кілька спеціальних форм заповіту, кожна з яких слугує різним цілям та має свої юридичні особливості.

Секретний заповіт

Особливість цього виду полягає в тому, що його зміст до моменту смерті заповідача не знає ніхто, включно з нотаріусом. Відповідно до ст. 1247 ЦК України, особа подає такий заповіт нотаріусу в запечатаному конверті, на якому ставить свій особистий підпис. Нотаріус, у свою чергу, ставить на цьому конверті посвідчувальний напис, скріплює його печаткою та в присутності заповідача поміщає в інший конверт і опечатує. Порядок оголошення змісту такого заповіту після смерті спадкодавця чітко регулюється ст. 1250 ЦК України.

Заповіт з умовою

Стаття 1242 ЦК України дозволяє включити до заповіту умову, яку спадкоємець має виконати для отримання спадщини. Це може бути умова як майнового, так і немайнового характеру (наприклад, здобуття освіти, народження дитини, проживання у певному місці). Головні вимоги: умова має існувати на момент смерті заповідача, не суперечити закону та моральним засадам суспільства. Важливо, що спадкоємець не може оскаржити умову на тій підставі, що не знав про неї або її виконання від нього не залежало.

Спільний заповіт подружжя

Подружжя має право скласти спільний тестамент щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності, що передбачено ст. 1243 ЦК України. Після смерті одного з подружжя частка у спільному майні переходить до другого, хто його пережив. Однак нотаріус накладає заборону відчуження на це майно. Це означає, що другий із подружжя може володіти й користуватися ним, але не має права його продати, подарувати чи іншим чином передати до своєї смерті.

Чому професійна юридична допомога критично важлива

Роль юриста/адвоката Lawgic:

• попередня консультація: пояснюємо, як оформити документ, підбираємо вид і структуру;
• проектування тексту без суперечностей;
• урахування обов’язкової частки та прав уразливих спадкоємців;
  перевірка процедур: нумерація аркушів, коректні реквізити, додатки;
• складні кейси: секретний заповіт, посвідчення вдома/у лікарні, участь виконавця заповіту;
• мінімізація ризику оскарження.

Роль нотаріуса:

• посвідчення і реєстрація;
• перевірка особи та дієздатності;
• швидкість оформлення (зазвичай процедура триває недовго).

Важливо розуміти: нотаріус лише засвідчує документ, але не відповідає за його зміст. Саме юрист із питань спадкування усуває небезпечні формулювання та забезпечує юридичну стійкість тексту!

Комплексний підхід Lawgic — це співпраця юриста та нотаріуса, завдяки якій ви отримуєте законний, логічно побудований і захищений від можливих спорів заповіт.

Порядок оформлення: покрокова інструкція

Оформлення заповіту відбувається у кілька послідовних етапів. Спершу ви звертаєтесь до Lawgic для заповнення короткого брифу та отримання консультації адвоката щодо спадкових питань. Після цього готується проект заповіту — ми узгоджуємо формулювання, частки спадкоємців, умови та визначаємо виконавця заповіту.

Наступний крок — вибір нотаріуса та узгодження зручного часу для візиту. Заповідач особисто підписує документ, при цьому присутність спадкоємців не потрібна. Далі нотаріус здійснює нотаріальне посвідчення та проводить реєстрацію заповіту у державних реєстрах. Після завершення процедури ви отримуєте оригінал документа та витяг з реєстру.

Для оформлення заповіту необхідно надати:

• паспорт громадянина України та РНОКПП (ІПН);
• за потреби — дані про спадкоємців (ПІБ, дата народження) та реквізити майна.

Вартість оформлення заповіту залежить від складності документа, кількості спадкоємців, наявності додаткових умов, обсягу майна та обсягу роботи юриста. Ми здійснюємо прозорий розрахунок вартості ще до початку процесу та обов’язково погоджуємо ціну з клієнтом.

Що робить Lawgic для вашої безпеки

• аналізуємо сімейну та майнову ситуацію;
• радимо, чи доречний заповіт на все майно, чи краще розподілити активи адресно;
• формуємо зрозумілий текст без «пасток»;
• рекомендуємо резервних спадкоємців і виконавця;
• перевіряємо суміжні документи (право власності, корпоративні папери);
• готуємо інструкції для спадкоємців щодо подальшого оформлення спадщини.

Заповіт чи дарування? Як обрати оптимальний варінт?

Обираючи між заповітом та договором дарування для передачі квартири чи будинку, важливо розуміти їхню принципову різницю. Хоча обидва інструменти ведуть до переходу власності, вони працюють абсолютно по-різному та мають різні наслідки для всіх сторін.

1. Момент переходу права власності — ключова відмінність.

• Договір дарування: Право власності на майно переходить до обдаровуваного негайно після нотаріального посвідчення договору та державної реєстрації. Новий власник одразу може розпоряджатися майном на власний розсуд (продати, подарувати, виселити дарувальника). Дарувальник повністю втрачає контроль.
• Заповіт: Спадкоємець отримує право власності лише після смерті заповідача та проходження 6-місячної процедури оформлення спадщини. За життя власник зберігає за собою повний контроль над своїми активами.

2. Гнучкість та можливість скасування.

• Заповіт: Це надзвичайно гнучкий інструмент. Заповідач може у будь-який час без пояснення причин змінити, скасувати або скласти новий заповіт. Кожен новий документ автоматично скасовує попередній.
• Договір дарування: Це майже безповоротний крок. Розірвати договір дарування вкрай складно, і це можливо лише у виняткових випадках через суд (наприклад, якщо обдаровуваний вчинив злочин проти дарувальника чи його сім’ї).

3. Вартість оформлення та податки.

• Оформлення: Складання заповіту значно дешевше (державне мито мінімальне). Оформлення дарування є дорожчим, оскільки передбачає сплату 1% державного мита від вартості майна та обов’язкову експертну оцінку нерухомості.
• Податки для отримувача: Правила оподаткування для спадщини та подарунка однакові. Родичі першого ступеня споріднення (діти, батьки, чоловік/дружина) звільняються від податку (ставка 0%). Для інших родичів та третіх осіб ставка складає 5%.

4. Основні ризики.

• Договір дарування: Головний ризик для дарувальника — повна і негайна втрата прав на майно. На практиці існують випадки, коли після підписання дарчої літніх людей виселяли з їхнього колишнього житла.
• Заповіт: Обмеженням є право на обов’язкову частку у спадщині для неповнолітніх чи непрацездатних дітей, непрацездатних батьків та другого з подружжя, яких неможливо повністю позбавити спадку, навіть якщо їх не вказано у заповіті.

Коли варто обрати заповіт?

Якщо ви хочете зберегти повне керування своїми активами за життя, мати можливість у будь-який момент змінити своє рішення та не поспішати з передачею прав власності, заповіт є значно безпечнішим та гнучкішим варіантом.

Ми допоможемо розібратися в усіх нюансах обох варіантів «людською мовою» та підкажемо оптимальний шлях саме для вашої ситуації.

Lawgic — це ваш надійний юридичний супровід на кожному етапі!

Грамотно складений заповіт — це документ, що фіксує вашу волю, мінімізує ризик конфліктів між спадкоємцями та значно спрощує для них процедуру оформлення спадщини. Професійна юридична допомога від Lawgic гарантує, що ваш намір буде втілено в юридично бездоганний текст, а сама процедура оформлення пройде коректно та без помилок.

Якщо вам потрібен досвідчений юрист чи адвокат у спадкових справах, ми пропонуємо повний супровід:

• Підготуємо індивідуальний проєкт заповіту, що враховує всі ваші побажання.
• Організуємо процес нотаріального посвідчення.
• Надамо чіткий розрахунок вартості до початку робіт.
• Захистимо ваші інтереси у випадку виникнення спорів чи оскарження документа.

Запишіться на консультацію, щоб скласти заповіт, який не залишить простору для сумнівів та гарантує, що ваша воля буде виконана в точності.