Кейс: Як підготувати заповіт так, щоб його не визнали недійсним: кейс із реальної практики Lawgic

До юридичної компанії Lawgic звернулася Клієнтка — жінка пенсійного віку, колишня власниця сімейного бізнесу. Вона мала складну родинну ситуацію: двоє дорослих дітей, з якими стосунки не склалися, онука, яку виховувала майже сама, та значні активи (квартира, ділянка, депозит).

Клієнтка опинилася перед складним вибором: вона хотіла залишити майно тим, хто справді був поруч (онуці та племінниці), але боялася, що після її смерті це стане приводом до судових війн та ворожнечі. Її головна вимога була чіткою: «Я хочу, щоб ніхто не зміг оскаржити мою волю».

Правова позиція та приховані ризики

Після аналізу ситуації стало зрозуміло, що простого заповіту недостатньо. Згідно зі ст. 1241 ЦК України, існують спадкоємці, які мають право на обов’язкову частку незалежно від змісту заповіту (малолітні, повнолітні непрацездатні діти тощо). У Клієнтки один із синів був непрацездатним.

Крім того, ст. 1247 ЦК висуває жорсткі вимоги до форми заповіту. Будь-яка технічна помилка або сумнів у дієздатності заповідача могли стати підставою для визнання документа недійсним.

Проблема

Стандартна процедура оформлення заповіту у нотаріуса не закривала всіх ризиків. Через напружені стосунки в сім’ї ймовірність судового оскарження була максимальною (тиск родичів, спроби довести «недієздатність»). До того ж, стан здоров’я Клієнтки не дозволяв їй довго перебувати в офісі нотаріуса, що ускладнювало процес.

Етапи юридичного супроводу Lawgic

Ми не обмежилися шаблонним документом. Наша стратегія полягала у створенні багаторівневої системи захисту волі Клієнтки.

1. Аналіз активів та спадкоємців. Ми провели детальну консультацію, щоб визначити коло осіб, які мають право на обов’язкову частку. Було прийнято рішення не порушувати закон (що призвело б до судів), а грамотно розподілити решту майна між бажаними спадкоємцями.
2. Розробка «розумного» заповіту. Юристи Lawgic сформували проект документа, який передбачав механізми стримування конфліктів:

• Призначення виконавця заповіту (незалежного юриста) для контролю за розподілом майна.
• Використання заповіту з умовою (ст. 1242 ЦК): онука отримає квартиру лише за умови закінчення університету.

3. Організація процесу (Виїзд нотаріуса). Враховуючи стан здоров’я Клієнтки, ми організували виїзд нотаріуса додому. Процедура включала попереднє погодження тексту, участь свідків та детальне роз’яснення прав, що виключають можливість маніпуляцій з боку зацікавлених осіб.
4. Створення «пакета захисту». Щоб унеможливити оскарження заповіту в суді через нібито «недієздатність» чи «тиск», ми підготували додаткові докази: відеозапис волевиявлення, свіжу медичну довідку про психоемоційний стан та пояснювальний лист до спадкоємців.

Результат

Заповіт було успішно посвідчено. Через кілька місяців Клієнтка повідомила нам, що нарешті відчула спокій, знаючи, що після неї не буде хаосу.

Вона отримала гарантію, що онука та племінниця стануть власниками майна, а призначений виконавець заповіту не дозволить родичам розпалювати конфлікти.

Висновки

Якщо у Вас складна родинна ситуація, стандартний похід до нотаріуса може не захистити Ваше майно від судових спорів. Правильно складений документ — це інструмент миру, а не джерело сварок.

Заповіт має не лише розподіляти майно, а й передбачати механізми захисту від оскарження (медичні довідки, свідки, виконавець заповіту).

Хвилюєтесь, що Вашу волю можуть оскаржити родичі? Звертайтеся до юридичної компанії Lawgic. Ми розробимо проєкт заповіту, організуємо нотаріальний супровід та захистимо Ваші інтереси.